碧桂园颁布境外债权重组要害条目：目的削债最

碧桂园1月9日晚间，碧桂园（02007.HK）宣布布告，发布境外债权重组提案的要害条目，目的最多削债116亿美元。碧桂园同时流露，已与7家银行构成的和谐委员会告竣共鸣，7家银行持有的债权金额约为17.28亿美元。碧桂园同时流露，公司正在出卖其境外多数权利金融投资，并已就此获得严重停顿。停止布告日，约1.4亿美元的出卖收益已存入（或打算存入）用于重组提案的指定账户。濒临碧桂园的知恋人士称，现在碧桂园曾经收到不少债务人的亮相，表现乐意临时支撑公司度过以后的难关，同时代望公司可能尽快实现重组。目的最多削债116亿美元布告说明，重组提案针对公司在现有债券债权、现有银团存款债权以及由本公司借入或包管的多少其余存款融资（统称“范畴外债务”）下的境外债权。停止2023年12月31日，就境外债权而言，碧桂园应占领息欠债总额（不包含应计本钱）约164亿美元，此中包含现有债券债权的未归还本金额约103亿美元、现有银团存款债权的未归还本金额约36亿美元、股东存款的未归还本金额约11亿美元及其余有包管及无包管债权的未归还本金额约14亿美元。假如重组提案落实，将实现年夜幅去杠杆化，目的是增加债权最多116亿美元；计划还能够将债权的到期时光最多延伸11.5年及下降融资本钱，目的是将加权均匀假贷本钱从重组前的每年约6%下降至重组后的每年约2%。重组提案给债务人五个选项：现金（经由过程要约回购）、强迫性可转换债券、差别单子（新单子）及存款融资（新存款，连同新单子统称新债权东西）：现金回购，起码90%本金增添；强迫性可转换债券，100%股权化，终极到期日为2025年6月30日（参考日期）后3.5年；强迫性可转换债券（终极到期日为参考日期后7.5年）及新债权东西，67%股权化；新债权东西，35%本金增添，终极到期日为参考日期后9.5年；新债权东西，仅延伸到期日，不设本金增添，终极到期日为参考日期后11.5年。已与7家银行构成的和谐委员会告竣共鸣碧桂园同时流露，公司控股股东正在斟酌将公司未归还本金总额11亿美元的现有股东存款转换为本公司或从属公司的股份，详细条目有待协定。碧桂园流露，曾经与由7家著名银行（均为本团体临时营业搭档）构成的和谐委员会告竣共鸣，此提案形成进一步会谈跟详细文件的框架。和谐委员会由独特持有或把持碧桂园3笔银团存款（未归还本金总额为36亿美元）（以下简称“现有银团存款债权”）未归还本金额约48%的存款人构成。碧桂园称，公司及其参谋始终踊跃与其余境外债务人及其各自的参谋就重组提案停止建立性对话。这包含与合共持有或把持本团体刊行的美元优先单子及港元可换股单子（未归还本金总额为103亿美元）（以下简称“现有债券债权”）未归还本金额约30%的多少持有人（以下简称“名目小组”）配合。碧桂园同时表现，停止布告日，本公司与名目小组、和谐委员会及其余债务人仍在商量重组提案确实实条目，各方尚未就重组提案订破任何具执法束缚力的协定。本公司预期将持续与债务人停止踊跃及建立性的对话，并坚持踊跃立场，以在实在可行的情形下尽快落实重组提案的条目。正在出卖其境外多数权利金融投资碧桂园同时先容了公司的近况并流露正在出卖其境外多数权利金融投资。地皮贮备及名目方面，停止2023年12月31日，碧桂园把持超越3000个开辟名目，可售条约总面积在9000万至9200万平方米。这些名目包含马来西亚、泰国、澳年夜利亚、印度尼西亚、美国、印度、中国喷鼻港、英国及新西兰9个境外市场的29个开辟名目，以及位于中海内地的超越2900个境内开辟名目。别的，本公司另有约130万至140万个车位可供出卖。境内团体现金流量方面，布告表现，在2024年至2039年的猜测期内，碧桂园可用于境外调配的估计净现金红利估量介乎国民币200亿元至250亿元。此净现金红利乃计及2024年至2039年的猜测期内本团体超越2900个境内开辟名目的累计应占杠杆自在现金流量总额，以及出卖非中心资产（包含多少都会更新名目、贸易物业、金融投资及其余境内多数权利金融投资）的所得款子，经扣除同期的境内运营用度及团体层面的境外债务后由本团体猜测得出。境外团体现金流量方面，碧桂园的境外资产包含由境外从属公司持有的29个境外开辟名目及多少多数权利金融投资，包含珠海万达贸易治理团体无限公司的股权及由全资从属公司CGVC Company Limited实益持有的11项多数权利股权投资。停止2024年8月，碧桂园估量在2024年至2040年时期，29个境外开辟名目发生的累计应占杠杆自在现金流量总额估计介乎26亿美元至30亿美元。该估量已计及现有名目层面现金、地皮本钱、建造本钱、市场推广及运营用度、偿债、税项及境外团体层面运营用度。碧桂园同时流露，公司正在出卖其境外多数权利金融投资，并已就此获得严重停顿。停止布告日，约1.4亿美元的出卖收益已存入（或打算存入）用于重组提案的指定账户。在2025年1月至2033年的猜测时期内，本公司预期经由过程出卖该等多数权利金融投资筹粗放6亿美元至8亿美元的净出卖收益。本公司努力在重组提案实现后应用该等出卖收益为重组提案供给资金及支撑新债权东西下的偿债义务。